來源宣告：本文諸多資訊來源于中國資訊通信研究院，相關著作權歸信通院所有，本文內容僅在此基礎之上對于網路安全進行個人理解與分析，

背景說明

安全從來都是一個聚焦的話題，根據信通院的提供的資料，2019年中國網路安全產業較2018年增長17.1%，這是信通院第六次發布中國網路安全產業研究成果，主要從全球網路安全產業規模和進展以及中國安全產業進展、生態建設以及以及前景展望等幾個方面展開，在這篇文章中進行解讀，

全球網路安全產業規模

網路安全產業態勢1: 受疫情影響整體增速放緩

根據Gartner的報告，2019 年全球網路安全產業規模達到 1244.01 億美元，預計 2020 年增長至 1278.27 億美元，但從增速上看，2019年的增速為9.11%，為近7年最低，

根據信通院的測算，2019 年我國網路安全產業規模達到 1563.59 億元，較 2018 年增長 17.1%，預計 2020 年產業規模約為 1702 億元， 增速約為 8.85%，

解讀：雖然國內在安全產業方面仍然持續高速增長，但是增速8.85也是近六年最低也是事實，考慮到這是信通院第六次發布類似內容，從增速方面來看，疫情確實照成了較大的影響，整體來說雖然影響較大，但安全產業仍呈現持續增長的態勢，

全球安全產業進展

各國網路安全政策法規進展

網路安全產業態勢2: 美歐俄韓等各國政策與投入主要聚焦于如何保持新技術領域的領先地位，

美國：政策投入持續，創新與成果接連

• 投入：2020 年 2 月，美國白宮 2021 財年預算提案包括約 188 億美元的網路安全經費，
• 政策：先后發布《促進美國 5G 國際領導力法案》《促進美國無線領導力法案》《保障 5G 安全及其他法案》《5G 安全國家戰略》等
• 創新：先后形成《零信任架構》《對抗性機器學習的分類和術語》《基于域名決議系統的郵件安全實踐指南》等階段性研究成果，指導構建新一代網路安全防護體系
• NIST：2020 年 3 月，NIST下屬國家網路安全卓越中心（NCCoE）發布名為《供應鏈安全保障驗證計算設備完整性》的報告，旨在協助企業和用戶應對供應鏈安全風險

歐盟：聚焦5G與人工智能，保持安全領跑地位

• 政策：2019 年 10 月起，歐盟先后發布《歐盟 5G 網路安全風險評估》《5G 網路的威脅狀況》《5G 網路的威脅狀況》《5G 網路安全風隙訓解措施工具箱》等系列檔案和指南，持續推進 5G 安全風險評估，人工智能方面，歐盟發布《人工智能白皮書》，

俄羅斯：政策法規強化本國網路安全

• 政策：2019 年 11 月，俄羅斯《主權互聯網法》正式生效，從域名自主、定期演練、平臺管控、主動斷網、技術統籌五方面捍衛“自主可控”國家網路主權，并在 12 月完成了外部“斷網”測驗演習，
• 政策：在資料安全風險管理方面，2019 年 12 月， 俄羅斯實施第 405 號聯邦法律，要求兩年內禁止州和市政府購買外國供應商的資料存盤系統，以確保國家關鍵 IT基礎架構的安全

韓國：聚焦5G與人工智能，提升至國家戰略

• 政策：2019 年11 月，韓國政府出臺《國家網路安全基本規劃》，以應對 5G 超級互聯社會發展所面臨的國家網路安全風險，增強民官軍聯合應對體系
• 政策：2020 年 1 月，韓國科學與資訊通信技術部發布了該國 2020 年推進 5G 發展的政策舉措
• 政策：人工智能方面，2020 年 1 月，韓國科技部公布 2020 年度作業計劃，正式啟動《人工智能國家戰略》

網路安全產業之市場分析

網路安全產業態勢3: 市場格局美歐亞三足鼎立，穩中有變，市場規模穩步上升

• 北美地區（美國與加拿大為主）：2019年網路安全市場規模為581.75億美元
• 西歐地區（英、德、芬蘭為主）：2019年網路安全市場規模為306.79億美元
• 亞太地區（中、日、澳蘭為主）：2019年網路安全市場規模為268.09億美元

網路安全產業態勢4: 網路安全服務需求不減，安全產品增速更快

根據Gartner的資料，全球網路安全市場服務與產品各占半壁江山，

解讀：安全領域對于服務的需求一直較多，2019 年全球網路安全服務市場規模為 619.22 億美元，較 2018 年增長 6.30%，雖然比例下降，但是只是說明安全產品增速更快，但是多年的沉淀使得安全產品可用性越發強大，市場規模的快速擴大對于產品的引入也是一個較好的貧訓，目前階段雖然占比發生了很快的變化，實際上是安全快速發展的程序中在企業中實際通過安全產品進行落地的體現，

網路安全產業態勢5: 安全咨詢持續增長，安全托管服務規模漸成，主要供應商逐漸出現

安全服務目前兩大細分領域分別是安全托管服務（MSS）與安全咨詢服務：

• 安全托管服務（MSS）：2019年市場規模達115.96億美元，占此部分細分市場份額的18.73%，增速7.49%，市場規模最大的五家供應商分別為：IBM、AT&T、Atos、Secureworks和 DXC（前HPE與之合并），市場占有率分別達到了 4.8%、3.9%、3.8%、3.5%和 3.4%，
• 安全咨詢服務：2019年市場規模達228.52億美元，2019年占此部分細分市場份額的36.9%，較2018年增長6.81%

網路安全產業態勢6: 安全產品市場需求較大，目前階段仍處于早期防護階段比如基礎設施和身份識別等，

2019 年全球網路安全產品市場規模達到 624.78 億美元，較 2018 年增長 12.06%，市場份額最高的三類依次是基礎設施保護、網路安全設備、身份管理，

網路安全產業態勢7: 安全領域熱度持續不減，融資數量與額度齊增，

2019 年，全球網路安全融資活動為 419 起，較 2018 年的 402 起小幅提高 4.23%；交易額達到 89 億美元，較 2018 年增長 39%，

中國安全產業政策

安全政策與法規穩步推進

網路安全產業態勢8: 網路安全已成為為國內產業政策重點關注內容，政策法規持續快速發布，

• 2019 年 12 月，網路安全等級保護 2.0 相關國家標準正式實施，為網路安全等級保護制度的落地提供了標準支撐，
• 2020 年 1 月，《中華人民共和國密碼法》正式施行，為我國商用密碼技術和產業的發展開放平臺，
• 《個人資訊保護法》《資料安全法》已納入 2020 年立法計劃， 將推動中國資訊安全和資料保護進入全新階段，
• 2020 年以來， 工業和資訊化部印發了《國家車聯網產業標準體系建設指南(車輛智能管理)》《關于推動 5G 加快發展的通知》《關于推動工業互聯網加快發展的通知》，以及國家標準化管理委員會等五部門聯合發布的《國家新一代人工智能標準體系建設指南》等政策
• 2019 年 9 月，國家網信辦等四部門聯合發布的《云計算服務安全評估辦法》正式施行， 旨在降低黨政機關、關鍵資訊基礎設施運營者采購使用云計算服務帶來的網路安全風險
• 2019 年 12 月，工業和資訊化部發布《工業互聯網企業網路安全分類分級指南（試行）》（征求意見稿），著力提升工業互聯網安全保障能力和水平

產品體系

國內網路安全產品和服務已覆寫基礎安全、基礎技術、安全系統、安全服務等多個維度，網路安全產品體系日益完備， 產業活力日益增強，

經過多年發展，也逐漸形成了較為完善的產業鏈條

新冠疫情下的網路安全

網路安全產業態勢9: 新冠疫情對于網路安全產品的生產與網路安全服務都造成了較大影響，而且影響將會持續，

來勢洶洶的新冠疫情對全球產業造成了極大的影響：

• 新冠疫情影響了網路安全產業供需格局，在產業供給方面，上游原材料、芯片廠商停工停產，物流運輸不暢導致網路安全產品產能下降；同時現場安全服務無法開展，網路安全服務輸出能力減弱，另外產業需求方面，制造業等客戶受疫情影響較大，客戶本身的經營困難也間接影響到安全市場，政府、電信、金融等領域延緩采購計劃，也會影響市場，根據工信部軟體業經濟運行情況監測資料，上半年資訊安全產品和服務共實作收入 520 億元，同比下降 2.6%（上年同期為同比增長 10.8%），
• 受到人員聚集管控影響，技術交流也受到受限，2020 年 2 月，僅七家中國企業參展RSAC2020，這些都是新冠帶來的不確定性，

網路安全產業態勢9: 政策支持，企業危中求變，整體增長態勢不變，

• 政策持續加碼，助推產業回暖，疫情爆發后，中央和地方密集出臺 800 項政策，圍繞為企業減負、加大金融支持、增加財稅補貼、優化政府服務等方面，推動企業發展，疫后政策加碼新基建，更為產業發展帶來新機遇，
• 安全服務從線下轉向線上，服務模式轉型有利于降低成本，受疫情防控影響，遠程安全服務業務逐漸增多，如遠程安全運維、遠程安全測評等，一定程度上也降低了安全企業及其客戶的成本，
• 云化、遠程化等需求激增，為產業帶來商機，隨著云化、遠程化辦公的增長，疫情防控支撐系統、在線教育、遠程辦公、遠程會議等系統和應用大規模推出，網路安全產品和解決方案需求相應增加，智能化、遠程化的安全運維需求也逐步提升，

網路安全產業的前景與展望

示范性工程帶來的機遇

國家網路安全產業園區與國家安全產業示范園不斷展開，比如合肥高新區整積極謀劃建設“中國安全谷”，力爭到 2025 年，網路安全總產業規模達到 1500 億元，另外株洲高新技術產業開發區、長三角安全產業園等也已經形成規模和影響，

安全問題帶來的挑戰與機遇

以疫情訪問為例，疫情防控期間個人資訊收集與利用問題也顯現了出來，疫情防控期間，公共服務行業、運輸業以及居民小區等開展的人員資訊登記，各類 APP記錄的人員導航定位資料、支付資料，在支撐有關部門精準施策發揮了重大作用，但同時授權不清晰、使用不透明、過度及重復采集等資料安全問題也比較突出，據中國信通院統計，涉疫情個人資訊遭泄露事件占疫情期間資料安全事件總數的 70%左右，目前《資料安全法》和《個人資訊保護法》立法作業在穩步推進，如何平衡資料利用和資料安全的關系問題備受關注，這是一個全球各國普遍碰到的問題，中國的資料規模等級遠超其他各國，安全挑戰自然更加嚴重，
另外，遠程協作等場景也進一步催生身份認證、訪問控制的安全需求，隨著遠程辦公模式日益普及，IT 邊界模糊化的相關安全需求，成為企業升級網路安全防護體系的動力，或將為零信任框架等新型網路安全架構帶來更多市場空間，

安全人才的需求

根據2019 年(ISC)網路安全勞動力研究報告顯示，網路安全人才缺口仍在擴大，全球方面網路安全人才缺口 127 萬，需在現有 280 萬的基礎上增加 45%，才能夠滿足日益增長的網路安全專業人員需求，

總結

安全需求持續增長，人才需求旺盛，安全問題挑戰巨大，新冠疫情的影響可能持續存在，安全企業正在危機和變化中需求更好的機遇，