如何通過云效進行單專案管理，高效落實每一項任務，我們的作業充滿著大大小小的「專案」、「任務」：活動策劃、工程實施、IT 研發、風險投資等等，使用云效專案協作做「專案化」管理，團隊規劃作業事目標更清晰，執行更到位，而且完成程序也十分輕松，成員將有全新的協作體驗，打破部門邊界，基于專案組合成員，跨部門協同也不再是難題，能夠創造更多業務增長， 立即體驗
專案管理
單專案管理
Projex提供了作業項的模板管理能力，模板管理分為欄位模板及內容模板，通過欄位模板管理可以統一特定型別的屬性填寫規則，提高協作的規范性；內容模板可以給定協作程序中的內容格式，提高協作的高效性，
1.進入到專案-專案設定-作業項設定.需求頁面，選擇某個具體型別進行配置，
2.欄位模板配置 支持屬性欄位的添加、洗掉、默認值設定、必填設定、展示順序調整， 默認的系統欄位不支持洗掉，
添加欄位：支持欄位檢索及資訊查看，如果檢索不到所需欄位，可跳轉至基本資訊管理新建欄位（具體企業級欄位管理權限），或者聯系企業管理員添加，
3.內容模板設定 內容模板在配置后，新建的作業項會自帶內容格式，
作業流配置
作業流設定入口
Projex支持為每一種作業項型別配置不同的作業流，包括需求、任務、缺陷、風險，
在作業項設定區域，首先選擇作業項型別，然后點擊“操作”圖示，即可進入作業流設定頁面，
設定作業流狀態流轉規則
Projex的作業流設定采用“二維表”模式，表格的“行”和“列”都是該作業流中所有的狀態，如果某個cell被選中，代表這個cell的“行”狀態可以變更到“列”狀態，如下圖紅色cell代表狀態可以從“代處理”變化到“處理中”，
為作業流增加狀態
如果您需要將新的狀態添加到作業流，可以點擊右上角的添加按鈕，并且選擇需要添加的狀態，然后添加到作業流，
這里能添加的狀態，是由基本資訊管理好的狀態串列，如果串列中沒有合適的狀態，請聯系企業管理員添加新的狀態，
每個狀態都歸屬于一個“階段”，例如“開發中”和“開發完成”都屬于“開發階段”，當狀態被添加到作業流中，會按照階段進行歸類排序，
修改操作步驟規則
您不僅可以設定狀態的變化步驟，還可以給某個狀態變化步驟設定規則，這里的常用規則包括：
- 當變化到這個狀態時，某個作業項欄位必填
- 只有某些用戶或某些角色可以修改這個狀態
- 當需求完成時，需要用戶填寫花費的工時
- 缺陷關閉時要選擇缺陷原因
角色添加及權限配置，專案管理員默認具備所有專案權限且不可取消，
專案權限說明
自動化規則
自動化規則 為什么要用它？ 在日常作業中使用協作工具你可能會遇到這些問題： 1.需求關聯的代碼已經發布了，但是狀態還停留在待處理 2.這部分作業有固定介面人，但是每次我還要手動指定到這個人負責， 3.我負責的作業項已經快到期了，但是一點提醒都沒有，我錯過了交付時間， 這些問題造成了很大的手動維護成本，且往往會由于更新不及時造成交付效率降低， 為了更好的解決你的這些問題，我們提供了自動化引擎服務，它通過觸發-過濾-回應模式，完成狀態自動流轉、需求自動指派、自動催辦，繁瑣重復的事務交給自動化引擎，讓你有更多的時間精力投入有價值的作業， 在什么場景下用到它？ 通過制定自動化規則可以幫助你在日常協作中進行狀態自動流轉、需求自動指派、自動催辦、平臺集成，- 狀態自動流轉
- 需求規劃到迭代中，狀態變更為開發中，
- 需求自動指派
- 需求的狀態變更為測驗中，自動指派給測驗人員，
- 屬性自動變更
- 需求的標簽添加了“KA需求”，優先級自動變更為高，
- 自動催辦
- 需求在計劃完成日期前3天，提醒需求負責人盡快完成，
怎么用它？
自動化規則引擎分為三個部分：觸發事件、執行條件、執行動作，為了減少使用成本，云效提供了開箱即用的模板給到你直接使用，
只需要更改模板的欄位，即可完成規則創建，
當規則觸發后，對應作業項會展現規則執行記錄，
點擊進入規則執行詳情頁面查看具體資訊，
在自動化設定中聚合了所有專案內的規則執行記錄，可查看規則創建、變更、執行記錄，
針對執行失敗的規則展現特殊標記，進入可查看失敗詳情，
釘釘群通知配置指南
在催辦場景下我們支持釘釘群通知到負責人待辦處理，提高協作的效率，
【釘釘群圖示例】
首先，需要在釘釘群創建一個催辦機器人，配置入口：「釘釘群」-「群設定」-「智能群助手」-「添加機器人」具體配置請參見釘釘群自定義機器人配置說明，
之后在Projex自動化配置中選擇合適的催辦模板，我們目前提供的釘釘群催辦模板如下，
以作業項狀態流轉催辦為例，我們選擇第一個模板進行配置，
名稱：作為通知的標題出現，可以選擇符合場景的合適標題，
Webhook地址：復制釘釘機器人的Webhook地址粘貼進來，
加簽密鑰：選擇釘釘機器人的密鑰粘貼進來，
點擊保存完成釘釘群通知配置，
Webhook配置指南
在自動化規則中，支持聯動三方平臺進行協作的動作流轉，如作業項的狀態聯動企業的審批系統工單流轉，這種流轉方式我們采用Webhook進行支持，
對應模板如下圖所示：
目前支持欄位變更或者狀態變更觸發三方平臺的動作，
在自動化規則中，支持聯動三方平臺進行協作的動作流轉，如作業項的狀態聯動企業的審批系統工單流轉，這種流轉方式我們采用Webhook進行支持，
對應模板如下圖所示：
目前支持欄位變更或者狀態變更觸發三方平臺的動作，
配置
Webhook URL：Webhook請求地址，http:// 或 https:// 開頭
HTTP Method：支持POST、GET
Secret：可選，用于對@Webhook請求進行校驗，設定了Secret后，發起Webhook請求時，會增加請求頭X-Projex-Signature，Value即為Secret的值，
Headers：可選，支持設定請求頭
Webhook Body：設定為【空資料】時，發起POST請求時，Body為空；設定為【作業項資料】時，Body內容為當前規則作用的作業項資料(需求、缺陷、任務)，示例規則：產品類需求創建時，觸發Webhook請求，此時發起Webhook請求時，會將需求的資料物件放在Body中，
【作業項資料】為JSON物件，其中欄位如下所示：
作業項型別 -- WorkitemType
狀態型別 -- Status
作業項型別 -- WorkitemType
專案型別 -- Space
檔案型別 -- Document
迭代 -- Sprint
標簽 -- Tag
測驗
配置完成后，可以點擊“進行Webhook請求測驗”，測驗配置是否正確， ?通過云效進行單專案管理，高效落實每一項任務，我們的作業充滿著大大小小的「專案」、「任務」：活動策劃、工程實施、IT 研發、風險投資等等，使用云效專案協作做「專案化」管理，團隊規劃作業事目標更清晰，執行更到位，而且完成程序也十分輕松，成員將有全新的協作體驗，多元視角賦能每一位成員，讓企業、團隊和個人以更高效的協作方式圍繞目標 創造成果，立即體驗轉載請註明出處，本文鏈接：https://www.uj5u.com/qita/302136.html
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